Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он решительно намерен внедрить свои порядки, что вскоре приводит к конфронтации со строгой Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. На дворе времена перестройки, когда народ саха ищет пути к переосмыслению своей культурной идентичности. Конфликт двух различных традиций перерастает в таинственное сближение между директором и его прежней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: остаться верной древним традициям или же последовать за любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.