В штабе Красной Армии разгорается обсуждение под руководством маршала Василевского. В центре внимания — необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы в случае взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный состав, в числе пассажиров которого — разведвзвод, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным под прозвищем Саня. Ему помогает Кузьмин, бывший студент с углубленным знанием восточных языков. Их задача — выйти на связь с агентом Рыбаком в Харбине, чтобы узнать, где именно расположен завод.
В группу добавляется опытный разведчик Иван Журавлёв, который готовится к встрече с генералом Исимурой — офицером, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура стоит во главе завода и лагеря, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается опасное противостояние, ведь японский генерал намерен взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.