В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к важному для города мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако покой местных жителей нарушает шокирующее убийство влиятельного и зажиточного лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование берет на себя Алексей Лыков, детектив нижегородской полиции. В ходе расследования он сталкивается с темными силами, которые ставят под угрозу его привычные представления о мире. Чтобы преодолеть эти испытания, Лыкову приходится рисковать всем, что ему дорого, включая любовь, честь и собственную жизнь.